Tarjoamme sinulle laajimman mahdollisen neuvontamme niin nykytilan kartoituksen, sijoitussuunnitelman laatimisen kuin sovitun sijoitusstrategian jalkauttamisenkin osalta. Halutessasi kartoitamme puolestasi parhaat yhteistyökumppanit ja ratkaisut sijoitussuunnitelmasi pohjalta. Edustamme sinua myös mielellämme neuvotteluissa joko yksin tai kanssasi yhdessä toimien luottopelaajanasi finanssialan ”villissä lännessä”.
Tyypillisesti vuosiasiakkaana yhteistyömme lähtee liikkeelle salkkusi nykytilaa analysoivan raportin laadinnasta. Analyysimme pohjalta teemme sinulle parannus- ja tehostamisehdotuksemme nykytilaan verrattuna laajan sijoitussuunnitelman muodossa. Vuosiasiakkaana saat sijoitusalan kokeneen ammattilaisen auttamaan sinua kaikissa sijoittamiseen liittyvissä kysymyksissä. Tarvittaessa voimme myös kartoittaa sinulle parhaat asiantuntijavaihtoehdot mittavasta verkostostamme, mikäli avuntarpeesi liittyy johonkin spesifiin osaamisalueeseen, kuten esim. laajemmat sekä monimutkaiset verotuskysymykset.
Vuosiasiakkuus on hyvä vaihtoehto, mikäli haluat käyttöösi kokeneen sparrailukaverin ja/tai mentorin, jonka avulla pystyt myös kasvattamaan omaa itsevarmuuttasi sijoituspäätöksissäsi. Kokemuksemme pohjalta olemme myös huomanneet pankkiirien tarjoavan asiakkaan näkökulmasta edullisempia ratkaisuja ollessamme mukana tapaamisissa valvomassa asiakkaittemme etuja. Vuosiasiakkaana voit luottaa siihen, että saat aina lahjomattoman sekä täysin riippumattoman mielipiteen kokeneelta ammattilaiselta.
Toteutamme ensimmäiset keskustelut sekä kartoitukset aina veloituksetta,
jotta voit aidosti päättää pystymmekö tarjoamaan sinulle lisäarvoa!